Eloise (Thomasin McKenzie) zieht vom Land nach London, um ihrer Leidenschaft nachzugehen: Modedesign. In der Nacht träumt sie sich in die 1960er Jahre und führt im Körper einer jungen Sängerin Sandie (Anya Taylor-Joy) ein Doppelleben – bis die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen.
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